Молодой и напористый оперативник Титов ненароком проваливает операцию отдела, занимающегося борьбой с незаконным оборотом наркотиков. В процессе он случайно ранит одного из сотрудников наружного наблюдения, по имени Шухер, и приводит к увольнению его напарника. В результате провала операции Титова переводят в ОПУ — оперативно-поисковое подразделение, специализирующееся на наружном наблюдении, где в напарники ему назначают того самого Шухера. Шухер — мастер своего ремесла, всегда следуя установленным правилам, чего не скажешь о Титове. Судьба сводит этих двух противоположностей, заставляя проводить вместе почти целые сутки, и каждое их совместное наблюдение превращается в череду событий, которая в конечном итоге приводит к раскрытию преступления.
